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传感器行业将在互联网上形成井喷式发展

时间:2020-12-10 点击次数:


传感器行业将在互联网上形成井喷式发展(图1)

目前车载智能传感器主要分为四大类:视觉传感器(照相机),激光雷达,超声波雷达,毫米波雷达,如下:

工业现状

一、随着国家政策对汽车智能化网络化的要求,车载智能传感器市场迅速发展,并迎来了高速增长。据国元证券研究人员提供的数据,国内这一市场规模在2016年不足40亿,2018年约150亿,预计今年市场规模可达200亿,到2025年,总规模将接近600亿(mmp雷达80亿元,超声波雷达192亿元,摄像头传感器315亿元),年复合增长率超过30%(基期为2016年)

从主机厂应用情况来看,车载智能传感器渗透率高的车型价格多在40万元以上的高档车,未来将向20万-30万元的车型渗透,同时随着新能源汽车(纯电动,混合电动)销量的增加,传感器渗透速度也将加快,2018年新能源汽车市场渗透率约为20%,预计2020年新能源汽车市场渗透率将达到80%

从供应商竞争格局来看,目前国际企业呈现领先态势,国内企业紧跟潮流,市场占有率前5位的国外企业基本占据了各类传感器65%以上的市场份额,中国的德赛西威、华域汽车、宝龙科技等供应商也在逐步量产,但与行业巨头仍有较大差距。

策略。

一、我国政府高度重视车联网相关技术和产业的发展,从2015年国务院发布《中国制造2025》到现在,政策的持续性很强,规划中的一些文件和主要内容如下:

1.1)2015年5月,国务院发布了《中国制造2025》,首次提到了车联网相关产业,此后国家发改委、工信部、交通部、公安部等部门相继发布了《征求意见稿》或《标准相关指南》;

1.2)2017年4月,工信部、发改委和科技部联合发布的《汽车产业中长期发展规划》指出,到2020年,汽车DA(驾驶辅助)、PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)等系统新车装配率达到50%以上,联网驾驶辅助系统装配率达到10%以上,到2025年,汽车DA、PA、CA等系统新车装配率达到80%以上,其中联网驾驶辅助系统装配率达到25%以上;

1.3)2018年12月,工信部发布了《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,明确提出到2020年实现智能网联汽车产业跨行业融合取得突破性进展,车联网用户渗透率超过30%;

1.4)2019年3月,工信部部长表示,2019年5G牌照将正式发放,车联网将成为移动物联网最大的市场,无人驾驶汽车将成为首批应用。

关注的焦点。

可见,国家政策始终围绕着“汽车智能化网联化”对技术实现程度和产品渗透率的要求不断提高,其中,2020年和2025年是两个重要的时间节点,市场将出现阶段性爆发;与此同时,随着5G技术的突破和广泛应用,将给车载智能传感器带来新的红利。

三是行业动态。

3.1最近,HUAWEI宣布,它将使用5G技术来开发激光雷达和毫米波雷达,用于自动驾驶。

3.2当前许多顶尖的AI算法研发企业都在和照相机制造商一起开发深度学习的基于视觉的情感识别,疲劳识别,夜视等智能交互应用。

分析产业链。

一、产业链条定位:

上游原材料供应商(芯片,电阻,塑料)-中游传感器制造商(照相机,超声雷达,激光雷达,毫米波雷达)-整车工厂。

产业链上游原材料供应商,主要供应芯片、电阻片、塑料、浆料等原材料。这些芯片对技术要求高,行业集中度高,需求量大,市场份额主要为英飞凌、恩智浦、意法半导体等国外厂商所垄断,国内技术水平较弱。其他原材料的市场份额也基本被欧美、日本、韩国和台湾地区的杜邦、陶氏化学、默克、三菱化学、大陆集团等厂商所垄断。

二是中游传感器生产商,目前呈现国际企业领先、国内企业跟进的趋势,松下、博世、大陆、法雷奥、富士通等几家传感器厂商基本占据了各类传感器总市场份额的65%以上,中国厂商如德赛西威、华域汽车、宝龙科技等也逐步实现量产,但与行业巨头仍有较大差距。

以德赛西威为例,据2019年半年报显示,德赛西威汽车电子项下的“车载信息系统”收入达2.59亿元,其中大部分收入来自国内市场。这个份额仍然不大,只占200亿的市场份额。

三、对整车厂及4S店的下游,几款车型所携带传感器如下。

注:以上数据来源于各企业的网站及汽车维修平台。

可见,无论是传统的主机厂还是新能源汽车,都在大力发展基于智能传感器的ADAS系统,其中外资奥迪、特斯拉更为激进,而国内蔚来则是该行业的先驱。

蔚来汽车在今年1-8月共销售10458辆,主要是ES6和ES8两款车型,销量与传统厂家相比还有很大差距。

今后的发展趋势

总体而言,车载智能传感器是汽车智能化、网络化、电子化发展的必然要求,同时也初步形成了多传感器协同工作的势态。此领域正处于高速发展阶段,市场前景广阔。

国家在政策上给予大力支撑,是战略发展的重要方向。

在市场上,这是一个toB市场,是主机厂之间、新能源汽车与传统车厂之间竞争的硬性要求,因为在同价位车型的销售竞争中,最忌讳的是“人有我无”,正常情况下是“人有我有”,最好的当然是“人有我优”。

就消费者而言,对出行体验和安全的需求也在不断提高,这正是车载智能传感器的价值所在。随着5G技术的发展,以及传感器领域的技术突破,市场渗透率将不断提高。

业界预测风险点。

宏观经济下滑,整车销售大幅低于预期。汽车整车销售与宏观经济结合较为紧密,宏观经济增长一旦不能达到预期,汽车销售将大大低于预期。当销售大幅放缓时,整个汽车业的智能节奏可能会放慢。

国外供应商对硬件的降价幅度比预期要大。当更多的硬件开始进入国产化阶段,就会有外资降价以保留市场份额的风险,而一旦外资降价幅度超过市场预期,就会对国产化进程产生明显的抑制作用。

技术水平的发展没有达到人们的希望。汽车业是一个追求规模效应、品质控制、安全的消费市场,对产品的成本和品质要求极高,如果技术水平发展落后,可能会导致产品成本无法降低,安全性存在隐患,影响产品的应用。

其它。

当前,国内企业在这一细分领域的发展主要有两个方向,即车载传感器硬件生产和ADAS算法研发。但是因为国内拥有主机厂“一级供应商”资格的企业很少,所以造成了算法端一片红海,竞争激烈,而落地端成绩不佳,大量的市场份额被国外企业占据。

当前许多国内企业也开始对其战略进行调整,相信在不久的将来,这一领域也会掀起一股进口替代浪潮。


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